Digia Oyj:n merkintäoikeusanti

Digian hallitus päätti 31.5.2017 laskea liikkeeseen 16.3.2017 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla enintään 5 948 078 Tarjottavaa osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvassa Osakeannissa. Digia aikoo käyttää Osakeannista saamansa noin 12,05 miljoonan euron nettovarat strategiansa mukaisesti mahdollisiin yritysostoihin, nykyisen liiketoimintansa kasvun tukemiseen, pääomarakenteensa vahvistamiseen ja Yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.

Merkintäoikeusanti lyhyesti

• Digia Oyj tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi enintään 5 948 078 uutta osaketta (”Tarjottavat osakkeet”) heidän olemassa olevien osakkeiden omistuksen suhteessa merkintähintaan 2,10 euroa jokaiselta Tarjottavalta osakkeelta (”Osakeanti”).
  
  
• Digia aikoo käyttää Osakeannista saamansa noin 12,05 miljoonan euron nettovarat strategiansa mukaisesti mahdollisiin yritysostoihin, nykyisen liiketoimintansa kasvun tukemiseen, pääomarakenteensa vahvistamiseen ja Yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.
  
  
• Yhtiö myöntää osakkeenomistajilleen yhden (1) merkintäoikeuden (”Merkintäoikeus”) jokaista täsmäytyspäivänä 2.6.2017 (”Täsmäytyspäivä”) omistettua osaketta kohden. Seitsemällä (7) Merkintäoikeudella voi merkitä kaksi (2) Tarjottavaa osaketta. Yhtiön osakkeilla käydään kauppaa ilman Merkintäoikeuksia 1.6.2017 alkaen.
  
  
• Osakeannin merkintäaika alkaa 7.6.2017 ja päättyy 21.6.2017.
  
  
• Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla alkaa 7.6.2017 ja päättyy 15.6.2017.
  
  
• Digian kaksi suurinta osakkeenomistajaa, Ingman Development Oy Ab (”Ingman”) ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (”Ilmarinen”), sekä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (”Varma”), jotka yhdessä edustavat yhteensä noin 40,8 prosenttia Yhtiön olemassa olevista osakkeista ja äänistä, joka vastaa noin 40,9 Yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä, ovat sitoutuneet peruuttamattomasti merkitsemään Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Tarjottavia osakkeita nykyisen osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa. Varman merkintäsitoumus on sitova siltä osin, kuin sen osakeomistus ei ylitä 4,90 prosenttia Yhtiön olemassa olevista osakkeista ja äänistä Osakeannin seurauksena.

Tärkeät päivämäärät

Merkintämateriaali

• Finanssivalvonnan hyväksymä listalleottoesite
• Merkintäoikeusannin ehdot
• Markkinointiesite

Merkintäoikeusantiin liittyvät pörssitiedotteet

• 31.5.2017 klo 9.00 Digia Oyj:n hallitus päätti noin 12,5 miljoonan euron merkintäoikeusannista 
  
  
• 1.6.2017 Digia Oyj julkaisee merkintäetuoikeusannin suomenkielisen esitteen

Lisätietoja merkintäoikeusannista

• Merkintätoimeksiantoja otetaan vastaan Evlin toimipisteessä osoitteessa Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki arkisin klo 9–16. Lisätietoja merkintäpalveluista saa merkintäaikana puhelimitse ma-pe kello 9–16 numerossa (09) 4766 9573 ja sähköpostitse osoitteesta operations@evli.com.
  
  
• Merkintätoimeksiantoja ottavat vastaan myös sellaiset tilinhoitajat, joilla on merkintöjen vastaanottamista koskeva sopimus Evlin kanssa.
  
  
• Merkintäoikeusantia koskeva listalleottoesite ja lisätietoja on saatavissa internetsivuilla digia.com/anti2017 ja www.evli.com.

Kysymyksiä ja vastauksia

Mikä on Digia Oyj:n merkintäoikeusannin tavoite ja mihin kerättävät varat käytetään?

Digia aikoo käyttää merkintäoikeusannista saatavat varat strategiansa mukaisesti mahdollisiin yritysostoihin, nykyisen liiketoimintansa kasvun tukemiseen, pääomarakenteensa vahvistamiseen ja yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin. Yritysostojen toteutuessa varoja käytettäisiin myös ostokohteiden integrointiin sekä niihin tehtäviin lisäinvestointeihin.

Mistä tiedän, olenko oikeutettu saamaan merkintäoikeuksia?

Digia Oyj:n hallitus päätti osakeannista ja sen ehdoista 31.5.2017 varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2017 antaman valtuutuksen perusteella. Käytännössä 31.5.2017 oli siis viimeinen kaupankäyntipäivä Helsingin Pörssissä, jolloin Digia Oyj:n osakkeeseen sisältyi oikeus saada merkintäoikeuksia. Toisin sanoen, koska normaalissa pörssikaupankäynnissä osakekauppojen selvitysaika on kaksi arkipäivää, viimeistään 31.5.2017 ostetut osakkeet näkyvät Digia Oyj:n omistajaluettelolla osakeannin täsmäytyspäivänä 2.6.2017. 

Mikäli et omista Digia Oyj:n osakkeita, voit ostaa merkintäoikeuksia Helsingin Pörssistä. Merkintäoikeuksien ostotoimeksianto tehdään kuten mikä tahansa muu pörssitoimeksianto.

Milloin voin merkitä osakkeita ja milloin voin käydä kauppaa merkintäoikeuksilla?

Uusien osakkeiden merkintäaika on 7.6.2017–21.6.2017. Kaupankäynti merkintäoikeuksilla tapahtuu 7.6.2017–15.6.2017.

Miten voin laskea, mitä merkinnän tekeminen maksaa minulle?

Yhdellä olemassa olevalla osakkeella saat yhden merkintäoikeuden. Seitsemällä merkintäoikeudella voit merkitä kaksi uutta osaketta merkintähintaan 2,10 euroa per osake.

Esimerkki: jos omistat 100 kappaletta Digia Oyj:n osakkeita, saat yhteensä 100 merkintäoikeutta. Näistä 98 kappaletta voit käyttää 28 uuden osakkeen merkintään (98 ÷ 7 × 2=28). Kun teet merkinnän, maksat uusista osakkeista merkintähinnan 2,10 euroa osakkeelta, esimerkkitapauksessa yhteensä 58,80 euroa, ja saat näin arvo-osuustilillesi 28 uutta Digia Oyj:n osaketta. Esimerkkitapauksessa 2 merkintäoikeutta jää yli. Vaihtoehdot ovat myydä ylijääneet merkintäoikeudet markkinoille tai hankkia markkinoilta 5 kpl (tai vastaavasti 12, 19, 26, 33, jne.) merkintäoikeuksia lisää, jotta saat aina täydet 7 kpl merkintäoikeuksia. Merkintähinta maksetaan merkintää tehdessä.

Jos ostat merkintäoikeuksia, maksat merkintäoikeuksien ostohinnan lisäksi merkintähinnan 2,10 euroa osakkeelta osakkeita merkitessäsi. Merkintäoikeuksien hinta määräytyy Helsingin Pörssissä ja saattaa näin ollen vaihdella päivittäin.

Osakemerkinnästä ei veloiteta erillisiä kuluja tai palkkioita, mutta kaupankäynnistä merkintäoikeuksilla ja arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja siihen liittyvistä toimenpiteistä merkintäpaikka ja tilinhoitaja veloittavat omien hinnastojensa mukaisen palkkion.

Mitä eroa on ensisijaisessa ja toissijaisessa merkinnässä?

Ensisijaiseen merkintään osallistut merkitsemällä osakkeet arvo-osuustilillä olevilla merkintäoikeuksillasi. Ensisijaisessa merkinnässä ehtojen mukaisesti tehdyt ja maksetut merkinnät hyväksytään täysimääräisesti. Toissijaiseen merkintään voit osallistua, jos olet merkinnyt osakkeita ensisijaisessa merkinnässä. Toissijaisessa merkinnässä osakkeet jaetaan niitä merkinneille siltä osin, kuin osakkeita jää merkitsemättä ensisijaisessa merkinnässä. Mikäli haluat osallistua toissijaiseen merkintään, ilmoita siitä ensisijaisen merkinnän yhteydessä.

Jos et saa kaikkia toissijaisessa merkinnässä merkitsemiäsi osakkeita, merkinnästä tältä osin suoritettu merkintämaksu palautetaan. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Voinko peruuttaa merkinnän tai muuttaa sitä?

Sekä ensisijainen että toissijainen merkintä ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa. Mikäli esitettä täydennetään tai oikaistaan siinä olevan olennaisen virheen tai puutteen taikka olennaisen uuden tiedon johdosta, on arvopaperimarkkinalain mukaan täydennyksen tai oikaisun jälkeen merkitsijöille varattava mahdollisuus peruuttaa merkintä kahden (2) pankkipäivän kuluessa.

Entä jos en halua tehdä lisäsijoitusta Digia Oyj:n osakkeisiin?

Käyttämättömät merkintäoikeudet raukeavat arvottomina merkintäajan päättyessä 21.6.2017. Voit kuitenkin pyrkiä myymään merkintäoikeutesi Helsingin pörssissä 7.6.2017–15.6.2017 välisenä aikana antamalla myyntitoimeksiannon omaan pankkiisi tai arvopaperivälittäjällesi. Voit myös myydä osan merkintäoikeuksista ja merkitä saaduilla varoilla uusia osakkeita annissa. Myynnin onnistumista ei kuitenkaan voida taata.

Oikeuttavatko uudet osakkeet osinkoon?

Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet, mukaan lukien täyden osingon, siitä lähtien, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin ja merkitty yhtiön osakasluetteloon, arviolta 28.6.2017. Tilikaudelta 2016 jaettavien osinkojen täsmäytyspäivä oli 20.3.2017, ja osinko maksettiin 29.3.2017. Näin ollen Osakeannissa merkittävät Tarjottavat osakkeet eivät oikeuta yhtiön 16.3.2017 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päättämään osinkoon tilikaudelta 2016.

Ovatko Digia Oyj:n suuret osakkeenomistajat sitoutuneet ennalta osakeantiin?

Ingman Development Oy Ab, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ovat sitoutuneet merkitsemään osakkeita nykyisen osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa. Yhdessä he edustavat noin 40,8 prosenttia yhtiön olemassa olevista osakkeista ja äänistä, joka vastaa noin 40,9 Yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä.

Mistä saan lisätietoja?

Tutustu ennen sijoituspäätöksen tekoa listalleottoesitteeseen. Listalleottoesitteen ja lisätietoa saat merkintäpaikoista ja internetsivuilta osoitteista www.evli.com ja digia.com/anti2017. Lisätietoja saat myös omalta tilinhoitajaltasi.